Convbox安装指南
以下是面向Convbox套餐订阅用户的安装设置指南:
首先,前往Shopify应用市场,通过搜索Omnitrack Facebook Pixels或直接 点击此链接,找到Convbox,并进行安装。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1poqf2n.png)
app安装完成后,根据您的实际需要选择适合的Convbox套餐。在Convbox套餐中,根据Revenue的不同,有不同的套餐档位。请根据您店铺的销售情况选择合适的套餐。
Convbox 套餐目前支持15天免费试用,您可以点击下图的Contact Us按钮,然后联系我们支持团队为您开通套餐免费试用。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1fk1fft.png)
app完成订阅后,您将被引导至app中进行一系列前期设置,包括填写联系资料、开启app extension,以及手动安装自定义代码。以下是相关页面的截图:
您将需要提供以下联系信息,姓、名、联系邮箱、以及职位信息。部分资料我们已经自动从您的Shopify账户中获取了,您可以进一步编辑修改。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_14y35mn.png)
点击下方的 'Go to Shopify' 按钮,这将引导您前往 App Extension 开启页面。一旦进入该页面,请点击页面右上角的 'Save' 按钮完成开启操作。完成后,回到本页面,我们将自动检测您店铺的 App Extension 开启状态。如果已经成功开启, 'Next' 按钮将会高亮显示,点击即可前往下一步。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1ub7jqf.png)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1wgl8hb.png)
更多app extension的说明, 点击此处了解
关于自定义代码安装分为三种场景,根据不同的场景设置流程也是不同的。
请根据下图的序号,结合三种场景进行设置。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_xzo5vg.png)
场景1:不需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能
添加自定义代码,其主要目的为了激活Convbox的Post Purchase Survey功能, 点击此处了解 。如果您不需要使用此功能,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 3 -> 4 跳过当前的设置步骤。
序号3的目的是勾选I have saved the code in my Shopify Admin.后,才能点击序号4的Done按钮,才能跳过此步骤。
场景2:需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能,并且“订单状态页面自定义脚本” 未弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后,在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 依然可以手动填写自定义代码,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 1 -> 2.1 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击2.1的Go To Shopify按钮后,Convbox将自动为您打开店铺的“设置--结账”页面,您将复制的自定义代码黏贴到“订单状态页面自定义脚本”即可。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_2tm84q.png)
场景3:需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能,但“订单状态页面自定义脚本” 已弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后,在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 已经无法添加自定义代码,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击序号2.2的setup文字链接后,Convbox会自动打开一个帮助文档。点击序号2.3后,再根据帮助文档完成设置, 点击此处了解 。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1b7g0kx.png)
设置引导完成后,您将进入三选一设置页面,根据您的需求选择对应的目标操作。在这里我们选择第一项来安装Pixel。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_a3yd1h.png)
在这一步中,您可以设置由Convbox收集用户事件后发送给哪个媒体,以Facebook为例,点击 "Add Pixel" 按钮。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_rcob3h.png)
如果您需要添加其他目标渠道,请在下方选择对应渠道的logo,并点击进行添加。如果您需要的目标渠道不在列举范围内,请联系我们进行集成。
点击 "Add Pixel" 按钮后,您将进入Pixel添加的流程。在开始设置之前,您需要选择添加Pixel的方式,是通过Facebook授权添加还是手动添加。本指南以手动添加(Add manually)为例。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1y7v351.png)
在此步骤中,根据您的需求选择 "使用最佳实践"(推荐)或 "手动自定义事件"。如果需要自定义事件,请选择要发送到Facebook的事件以及它们应该如何发送(浏览器事件/服务器事件)。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_vdob2w.png)
大多数商家应选择 "Product Group" 作为内容类型,并将 "Product ID" 作为产品标识符发送给Facebook。如果您的目录使用 "Variant ID" 作为主要标识符,请选择 "Product" 作为内容类型,并在下一步骤中将 "Variant ID" 作为产品标识符发送。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_uoykud.png)
在此处配置您的产品标识符,根据您的需求选择对应的选项,以确保Facebook能够正确识别您的产品
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_ptq02m.png)
●为您的Facebook像素进行命名。
●添加您的Facebook像素ID。 点击查看如何获取或生成Facebook Pixel ID
●添加Facebook CAPI访问令牌。 点击查看如何生成CAPI访问令牌
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_y97tq0.png)
高级设置(可选)
点击“”高级设置“选项,您可以看到更多设置项,根据您实际需要进行选择和设置
转化价值:即purchase事件中的value值计算方式,我们默认包含商品价值以及税费、运费和折扣,您可以选择其他计算方式。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_14i7ow.png)
Facebook Pixel添加完成后,建议您进行事件测试,以确保您店铺的所有事件都正常触发。测试方法可以查看相关 指南
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_egq1lw.png)
完成以上步骤后,您的Facebook Pixel应该已经成功设置,并且可以开始跟踪和优化您的广告活动。
如果您暂时不需要Convbox收集用户事件发送至Facebook,您可以将状态改成“Offline”
1、在Pixels页面,找到Pixel,当您鼠标移动到Pixel ID上时,右侧会出现一个编辑按钮,点击进入编辑页面
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_vaxvz5.png)
2、在编辑页面中,点击Go Offline按钮,在二次确认的弹窗中点击“Yes,Go Offline”后,就可以停止Convbox发送用户事件至Facebook。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_161jpuj.png)
如果您之前安装了其他Pixel插件,您需要将该Pixel从对应插件中删除,以避免事件重复触发,从而影响数据准确性。 点击了解如何移除重复的Pixel跟踪代码
在APP 右上角,点击Integrations菜单后,您可以看到Convbox目前支持授权的媒体平台。
您可以将您目前使用的媒体的账号进行授权。授权成功后,Convbox将同步媒体广告后台的转化数据,方便您在Convbox的归因报表中对比媒体广告报告的转化数据与Convbox统计的转化数据。
如下图,您可以点击Facebook Ads右下角的Connect按钮进行授权(在授权页面中,您必须勾选所有权限,包括BM、主页,否则授权会失败)。授权完成后,Convbox会将授权账号下的所有广告账号列出,您需要勾选广告账号。
注:请务必勾选所有用于当前站点投放广告的广告账户,否则将导致Convbox无法正确同步媒体广告后台的转化数据。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_afnyk6.png)
为了Convbox报表的准确性,您需要按照URL Builder中提供的UTM模版设置广告跟踪参数。Ads、Email和Affiliate这3个分类下,Convbox提供了多个渠道的UTM模版,您可以直接使用。Influencer、Social、PR/Blogs这3个分类下,您可以生成不同类型的跟踪链接。而在Generic分类下,您可以随意生成跟踪链接。
如您想要了解每个渠道UTM参数设置方法,您需要先访问Convbox后,再 点击此处 了解设置教程。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/1719995415192_f8h9z8.png)
Convbox集成了7款CRM工具(Klaviyo、Omnisend、Mailchimp、Privy、WooHoo、Wheelio和Sendvio),可以提升FB的事件匹配质量得分(EMQ),如果您目前正在使用这些工具,Convbox就可以为您提升EMQ。但是Klaviyo、Omnisend和Mailchimp这三个工具需要添加API Key。以下是操作步骤:
1、在Pixels页面中,找到Tracking Data Enrichment,点击View
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1ubmw94.png)
2、点击页面中的Configure Integration按钮,在右侧滑层中添加您目前使用的CRM工具的API Key
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_139swb8.png)
3、三个CRM工具API Key添加方法
如何生成Klaviyo 私有API key
如何生成Omnisend API key
如何生成Mailchimp API Key
安装Convbox内置的问卷工具,通过问卷工具收集的真实客户反馈,可以进一步改进归因结果。安装引导详见操作说明:
如何激活并安装Convbox的调研问卷功能
如果您需要进一步的帮助或有其他设置需求,请随时联系我们的支持团队。
步骤 1:安装Convbox APP
首先,前往Shopify应用市场,通过搜索Omnitrack Facebook Pixels或直接 点击此链接,找到Convbox,并进行安装。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1poqf2n.png)
步骤 2:选择套餐
app安装完成后,根据您的实际需要选择适合的Convbox套餐。在Convbox套餐中,根据Revenue的不同,有不同的套餐档位。请根据您店铺的销售情况选择合适的套餐。
Convbox 套餐目前支持15天免费试用,您可以点击下图的Contact Us按钮,然后联系我们支持团队为您开通套餐免费试用。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1fk1fft.png)
步骤 3:Convbox基础设置
app完成订阅后,您将被引导至app中进行一系列前期设置,包括填写联系资料、开启app extension,以及手动安装自定义代码。以下是相关页面的截图:
1)填写联系资料
您将需要提供以下联系信息,姓、名、联系邮箱、以及职位信息。部分资料我们已经自动从您的Shopify账户中获取了,您可以进一步编辑修改。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_14y35mn.png)
2)开启 App Extension
点击下方的 'Go to Shopify' 按钮,这将引导您前往 App Extension 开启页面。一旦进入该页面,请点击页面右上角的 'Save' 按钮完成开启操作。完成后,回到本页面,我们将自动检测您店铺的 App Extension 开启状态。如果已经成功开启, 'Next' 按钮将会高亮显示,点击即可前往下一步。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1ub7jqf.png)
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1wgl8hb.png)
更多app extension的说明, 点击此处了解
3) 结账/支付成功/订单状态页面自定义代码安装
关于自定义代码安装分为三种场景,根据不同的场景设置流程也是不同的。
请根据下图的序号,结合三种场景进行设置。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_xzo5vg.png)
场景1:不需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能
添加自定义代码,其主要目的为了激活Convbox的Post Purchase Survey功能, 点击此处了解 。如果您不需要使用此功能,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 3 -> 4 跳过当前的设置步骤。
序号3的目的是勾选I have saved the code in my Shopify Admin.后,才能点击序号4的Done按钮,才能跳过此步骤。
场景2:需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能,并且“订单状态页面自定义脚本” 未弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后,在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 依然可以手动填写自定义代码,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 1 -> 2.1 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击2.1的Go To Shopify按钮后,Convbox将自动为您打开店铺的“设置--结账”页面,您将复制的自定义代码黏贴到“订单状态页面自定义脚本”即可。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_2tm84q.png)
场景3:需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能,但“订单状态页面自定义脚本” 已弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后,在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 已经无法添加自定义代码,那么,您需要按照上图的序号,依次点击序号: 1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击序号2.2的setup文字链接后,Convbox会自动打开一个帮助文档。点击序号2.3后,再根据帮助文档完成设置, 点击此处了解 。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1b7g0kx.png)
步骤 4:选择设置项
设置引导完成后,您将进入三选一设置页面,根据您的需求选择对应的目标操作。在这里我们选择第一项来安装Pixel。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_a3yd1h.png)
步骤 5:添加Pixel
在这一步中,您可以设置由Convbox收集用户事件后发送给哪个媒体,以Facebook为例,点击 "Add Pixel" 按钮。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_rcob3h.png)
如果您需要添加其他目标渠道,请在下方选择对应渠道的logo,并点击进行添加。如果您需要的目标渠道不在列举范围内,请联系我们进行集成。
步骤 6:选择Pixel添加方式
点击 "Add Pixel" 按钮后,您将进入Pixel添加的流程。在开始设置之前,您需要选择添加Pixel的方式,是通过Facebook授权添加还是手动添加。本指南以手动添加(Add manually)为例。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1y7v351.png)
步骤 7:事件设置
在此步骤中,根据您的需求选择 "使用最佳实践"(推荐)或 "手动自定义事件"。如果需要自定义事件,请选择要发送到Facebook的事件以及它们应该如何发送(浏览器事件/服务器事件)。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_vdob2w.png)
步骤 8:内容类型设置
大多数商家应选择 "Product Group" 作为内容类型,并将 "Product ID" 作为产品标识符发送给Facebook。如果您的目录使用 "Variant ID" 作为主要标识符,请选择 "Product" 作为内容类型,并在下一步骤中将 "Variant ID" 作为产品标识符发送。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_uoykud.png)
步骤 9:产品标识符设置
在此处配置您的产品标识符,根据您的需求选择对应的选项,以确保Facebook能够正确识别您的产品
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_ptq02m.png)
步骤 10:Pixel相关设置
●为您的Facebook像素进行命名。
●添加您的Facebook像素ID。 点击查看如何获取或生成Facebook Pixel ID
●添加Facebook CAPI访问令牌。 点击查看如何生成CAPI访问令牌
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_y97tq0.png)
高级设置(可选)
点击“”高级设置“选项,您可以看到更多设置项,根据您实际需要进行选择和设置
转化价值:即purchase事件中的value值计算方式,我们默认包含商品价值以及税费、运费和折扣,您可以选择其他计算方式。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_14i7ow.png)
步骤 11:Facebook Pixel事件测试
Facebook Pixel添加完成后,建议您进行事件测试,以确保您店铺的所有事件都正常触发。测试方法可以查看相关 指南
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_egq1lw.png)
完成以上步骤后,您的Facebook Pixel应该已经成功设置,并且可以开始跟踪和优化您的广告活动。
步骤 12:停用Facebook Pixel
如果您暂时不需要Convbox收集用户事件发送至Facebook,您可以将状态改成“Offline”
1、在Pixels页面,找到Pixel,当您鼠标移动到Pixel ID上时,右侧会出现一个编辑按钮,点击进入编辑页面
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_vaxvz5.png)
2、在编辑页面中,点击Go Offline按钮,在二次确认的弹窗中点击“Yes,Go Offline”后,就可以停止Convbox发送用户事件至Facebook。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_161jpuj.png)
其他后续步骤和必要检查
1. 检查重复跟踪
如果您之前安装了其他Pixel插件,您需要将该Pixel从对应插件中删除,以避免事件重复触发,从而影响数据准确性。 点击了解如何移除重复的Pixel跟踪代码
2. 媒体账户授权及广告账户绑定
在APP 右上角,点击Integrations菜单后,您可以看到Convbox目前支持授权的媒体平台。
您可以将您目前使用的媒体的账号进行授权。授权成功后,Convbox将同步媒体广告后台的转化数据,方便您在Convbox的归因报表中对比媒体广告报告的转化数据与Convbox统计的转化数据。
如下图,您可以点击Facebook Ads右下角的Connect按钮进行授权(在授权页面中,您必须勾选所有权限,包括BM、主页,否则授权会失败)。授权完成后,Convbox会将授权账号下的所有广告账号列出,您需要勾选广告账号。
注:请务必勾选所有用于当前站点投放广告的广告账户,否则将导致Convbox无法正确同步媒体广告后台的转化数据。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_afnyk6.png)
3.通过URL Builder设置跟踪参数
为了Convbox报表的准确性,您需要按照URL Builder中提供的UTM模版设置广告跟踪参数。Ads、Email和Affiliate这3个分类下,Convbox提供了多个渠道的UTM模版,您可以直接使用。Influencer、Social、PR/Blogs这3个分类下,您可以生成不同类型的跟踪链接。而在Generic分类下,您可以随意生成跟踪链接。
如您想要了解每个渠道UTM参数设置方法,您需要先访问Convbox后,再 点击此处 了解设置教程。
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/1719995415192_f8h9z8.png)
4.添加API Key提升事件匹配质量
Convbox集成了7款CRM工具(Klaviyo、Omnisend、Mailchimp、Privy、WooHoo、Wheelio和Sendvio),可以提升FB的事件匹配质量得分(EMQ),如果您目前正在使用这些工具,Convbox就可以为您提升EMQ。但是Klaviyo、Omnisend和Mailchimp这三个工具需要添加API Key。以下是操作步骤:
1、在Pixels页面中,找到Tracking Data Enrichment,点击View
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_1ubmw94.png)
2、点击页面中的Configure Integration按钮,在右侧滑层中添加您目前使用的CRM工具的API Key
![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/bf925fddbcd2e800/image_139swb8.png)
3、三个CRM工具API Key添加方法
如何生成Klaviyo 私有API key
如何生成Omnisend API key
如何生成Mailchimp API Key
5.安装问卷工具(Post Purchase Survey),进一步改进归因结果
安装Convbox内置的问卷工具,通过问卷工具收集的真实客户反馈,可以进一步改进归因结果。安装引导详见操作说明:
如何激活并安装Convbox的调研问卷功能
如果您需要进一步的帮助或有其他设置需求,请随时联系我们的支持团队。
更新于: 03/07/2024
谢谢!