Convbox安装指南
以下是面向Convbox套餐订阅用户的安装设置指南：
首先，前往Shopify应用市场，通过搜索Omnitrack Facebook Pixels或直接 点击此链接，找到Convbox，并进行安装。
app安装完成后，根据您的实际需要选择适合的Convbox套餐。在Convbox套餐中，根据Revenue的不同，有不同的套餐档位。请根据您店铺的销售情况选择合适的套餐。
Convbox 套餐目前支持15天免费试用，您可以点击下图的Contact Us按钮，然后联系我们支持团队为您开通套餐免费试用。
app完成订阅后，您将被引导至app中进行一系列前期设置，包括填写联系资料、开启app extension，以及手动安装自定义代码。以下是相关页面的截图：
您将需要提供以下联系信息，姓、名、联系邮箱、以及职位信息。部分资料我们已经自动从您的Shopify账户中获取了，您可以进一步编辑修改。
点击下方的 'Go to Shopify' 按钮，这将引导您前往 App Extension 开启页面。一旦进入该页面，请点击页面右上角的 'Save' 按钮完成开启操作。完成后，回到本页面，我们将自动检测您店铺的 App Extension 开启状态。如果已经成功开启， 'Next' 按钮将会高亮显示，点击即可前往下一步。
更多app extension的说明， 点击此处了解
关于自定义代码安装分为三种场景，根据不同的场景设置流程也是不同的。
请根据下图的序号，结合三种场景进行设置。
场景1：不需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能
添加自定义代码，其主要目的为了激活Convbox的Post Purchase Survey功能， 点击此处了解 。如果您不需要使用此功能，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 3 -> 4 跳过当前的设置步骤。
序号3的目的是勾选I have saved the code in my Shopify Admin.后，才能点击序号4的Done按钮，才能跳过此步骤。
场景2：需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能，并且“订单状态页面自定义脚本” 未弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后，在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 依然可以手动填写自定义代码，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 1 -> 2.1 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击2.1的Go To Shopify按钮后，Convbox将自动为您打开店铺的“设置--结账”页面，您将复制的自定义代码黏贴到“订单状态页面自定义脚本”即可。
场景3：需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能，但“订单状态页面自定义脚本” 已弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后，在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 已经无法添加自定义代码，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击序号2.2的setup文字链接后，Convbox会自动打开一个帮助文档。点击序号2.3后，再根据帮助文档完成设置， 点击此处了解 。
设置引导完成后，您将进入三选一设置页面，根据您的需求选择对应的目标操作。在这里我们选择第一项来安装Pixel。
在这一步中，您可以设置由Convbox收集用户事件后发送给哪个媒体，以Facebook为例，点击 "Add Pixel" 按钮。
如果您需要添加其他目标渠道，请在下方选择对应渠道的logo，并点击进行添加。如果您需要的目标渠道不在列举范围内，请联系我们进行集成。
点击 "Add Pixel" 按钮后，您将进入Pixel添加的流程。在开始设置之前，您需要选择添加Pixel的方式，是通过Facebook授权添加还是手动添加。本指南以手动添加（Add manually）为例。
在此步骤中，根据您的需求选择 "使用最佳实践"（推荐）或 "手动自定义事件"。如果需要自定义事件，请选择要发送到Facebook的事件以及它们应该如何发送（浏览器事件/服务器事件）。
大多数商家应选择 "Product Group" 作为内容类型，并将 "Product ID" 作为产品标识符发送给Facebook。如果您的目录使用 "Variant ID" 作为主要标识符，请选择 "Product" 作为内容类型，并在下一步骤中将 "Variant ID" 作为产品标识符发送。
在此处配置您的产品标识符，根据您的需求选择对应的选项，以确保Facebook能够正确识别您的产品
●为您的Facebook像素进行命名。
●添加您的Facebook像素ID。 点击查看如何获取或生成Facebook Pixel ID
●添加Facebook CAPI访问令牌。 点击查看如何生成CAPI访问令牌
高级设置（可选）
点击“”高级设置“选项，您可以看到更多设置项，根据您实际需要进行选择和设置
转化价值：即purchase事件中的value值计算方式，我们默认包含商品价值以及税费、运费和折扣，您可以选择其他计算方式。
Facebook Pixel添加完成后，建议您进行事件测试，以确保您店铺的所有事件都正常触发。测试方法可以查看相关 指南
完成以上步骤后，您的Facebook Pixel应该已经成功设置，并且可以开始跟踪和优化您的广告活动。
如果您暂时不需要Convbox收集用户事件发送至Facebook，您可以将状态改成“Offline”
1、在Pixels页面，找到Pixel，当您鼠标移动到Pixel ID上时，右侧会出现一个编辑按钮，点击进入编辑页面
2、在编辑页面中，点击Go Offline按钮，在二次确认的弹窗中点击“Yes,Go Offline”后，就可以停止Convbox发送用户事件至Facebook。
如果您之前安装了其他Pixel插件，您需要将该Pixel从对应插件中删除，以避免事件重复触发，从而影响数据准确性。 点击了解如何移除重复的Pixel跟踪代码
在APP 右上角，点击Integrations菜单后，您可以看到Convbox目前支持授权的媒体平台。
您可以将您目前使用的媒体的账号进行授权。授权成功后，Convbox将同步媒体广告后台的转化数据，方便您在Convbox的归因报表中对比媒体广告报告的转化数据与Convbox统计的转化数据。
如下图，您可以点击Facebook Ads右下角的Connect按钮进行授权（在授权页面中，您必须勾选所有权限，包括BM、主页，否则授权会失败）。授权完成后，Convbox会将授权账号下的所有广告账号列出，您需要勾选广告账号。
注：请务必勾选所有用于当前站点投放广告的广告账户，否则将导致Convbox无法正确同步媒体广告后台的转化数据。
为了Convbox报表的准确性，您需要按照URL Builder中提供的UTM模版设置广告跟踪参数。Ads、Email和Affiliate这3个分类下，Convbox提供了多个渠道的UTM模版，您可以直接使用。Influencer、Social、PR/Blogs这3个分类下，您可以生成不同类型的跟踪链接。而在Generic分类下，您可以随意生成跟踪链接。
如您想要了解每个渠道UTM参数设置方法，您需要先访问Convbox后，再 点击此处 了解设置教程。
Convbox集成了7款CRM工具（Klaviyo、Omnisend、Mailchimp、Privy、WooHoo、Wheelio和Sendvio），可以提升FB的事件匹配质量得分（EMQ），如果您目前正在使用这些工具，Convbox就可以为您提升EMQ。但是Klaviyo、Omnisend和Mailchimp这三个工具需要添加API Key。以下是操作步骤：
1、在Pixels页面中，找到Tracking Data Enrichment，点击View
2、点击页面中的Configure Integration按钮，在右侧滑层中添加您目前使用的CRM工具的API Key
3、三个CRM工具API Key添加方法
如何生成Klaviyo 私有API key
如何生成Omnisend API key
如何生成Mailchimp API Key
安装Convbox内置的问卷工具，通过问卷工具收集的真实客户反馈，可以进一步改进归因结果。安装引导详见操作说明：
如何激活并安装Convbox的调研问卷功能
如果您需要进一步的帮助或有其他设置需求，请随时联系我们的支持团队。
步骤 1：安装Convbox APP
首先，前往Shopify应用市场，通过搜索Omnitrack Facebook Pixels或直接 点击此链接，找到Convbox，并进行安装。
步骤 2：选择套餐
app安装完成后，根据您的实际需要选择适合的Convbox套餐。在Convbox套餐中，根据Revenue的不同，有不同的套餐档位。请根据您店铺的销售情况选择合适的套餐。
Convbox 套餐目前支持15天免费试用，您可以点击下图的Contact Us按钮，然后联系我们支持团队为您开通套餐免费试用。
步骤 3：Convbox基础设置
app完成订阅后，您将被引导至app中进行一系列前期设置，包括填写联系资料、开启app extension，以及手动安装自定义代码。以下是相关页面的截图：
1）填写联系资料
您将需要提供以下联系信息，姓、名、联系邮箱、以及职位信息。部分资料我们已经自动从您的Shopify账户中获取了，您可以进一步编辑修改。
2）开启 App Extension
点击下方的 'Go to Shopify' 按钮，这将引导您前往 App Extension 开启页面。一旦进入该页面，请点击页面右上角的 'Save' 按钮完成开启操作。完成后，回到本页面，我们将自动检测您店铺的 App Extension 开启状态。如果已经成功开启， 'Next' 按钮将会高亮显示，点击即可前往下一步。
更多app extension的说明， 点击此处了解
3） 结账/支付成功/订单状态页面自定义代码安装
关于自定义代码安装分为三种场景，根据不同的场景设置流程也是不同的。
请根据下图的序号，结合三种场景进行设置。
场景1：不需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能
添加自定义代码，其主要目的为了激活Convbox的Post Purchase Survey功能， 点击此处了解 。如果您不需要使用此功能，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 3 -> 4 跳过当前的设置步骤。
序号3的目的是勾选I have saved the code in my Shopify Admin.后，才能点击序号4的Done按钮，才能跳过此步骤。
场景2：需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能，并且“订单状态页面自定义脚本” 未弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后，在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 依然可以手动填写自定义代码，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 1 -> 2.1 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击2.1的Go To Shopify按钮后，Convbox将自动为您打开店铺的“设置--结账”页面，您将复制的自定义代码黏贴到“订单状态页面自定义脚本”即可。
场景3：需要使用Convbox的Post Purchase Survey功能，但“订单状态页面自定义脚本” 已弃用
如果您进入店铺的“设置--结账”页面后，在页面下方的“订单状态页面自定义脚本” 已经无法添加自定义代码，那么，您需要按照上图的序号，依次点击序号： 1 -> 2.2 -> 2.3 -> 3 -> 4 完成自定义代码安装。
点击序号2.2的setup文字链接后，Convbox会自动打开一个帮助文档。点击序号2.3后，再根据帮助文档完成设置， 点击此处了解 。
步骤 4：选择设置项
设置引导完成后，您将进入三选一设置页面，根据您的需求选择对应的目标操作。在这里我们选择第一项来安装Pixel。
步骤 5：添加Pixel
在这一步中，您可以设置由Convbox收集用户事件后发送给哪个媒体，以Facebook为例，点击 "Add Pixel" 按钮。
如果您需要添加其他目标渠道，请在下方选择对应渠道的logo，并点击进行添加。如果您需要的目标渠道不在列举范围内，请联系我们进行集成。
步骤 6：选择Pixel添加方式
点击 "Add Pixel" 按钮后，您将进入Pixel添加的流程。在开始设置之前，您需要选择添加Pixel的方式，是通过Facebook授权添加还是手动添加。本指南以手动添加（Add manually）为例。
步骤 7：事件设置
在此步骤中，根据您的需求选择 "使用最佳实践"（推荐）或 "手动自定义事件"。如果需要自定义事件，请选择要发送到Facebook的事件以及它们应该如何发送（浏览器事件/服务器事件）。
步骤 8：内容类型设置
大多数商家应选择 "Product Group" 作为内容类型，并将 "Product ID" 作为产品标识符发送给Facebook。如果您的目录使用 "Variant ID" 作为主要标识符，请选择 "Product" 作为内容类型，并在下一步骤中将 "Variant ID" 作为产品标识符发送。
步骤 9：产品标识符设置
在此处配置您的产品标识符，根据您的需求选择对应的选项，以确保Facebook能够正确识别您的产品
步骤 10：Pixel相关设置
●为您的Facebook像素进行命名。
●添加您的Facebook像素ID。 点击查看如何获取或生成Facebook Pixel ID
●添加Facebook CAPI访问令牌。 点击查看如何生成CAPI访问令牌
高级设置（可选）
点击“”高级设置“选项，您可以看到更多设置项，根据您实际需要进行选择和设置
转化价值：即purchase事件中的value值计算方式，我们默认包含商品价值以及税费、运费和折扣，您可以选择其他计算方式。
步骤 11：Facebook Pixel事件测试
Facebook Pixel添加完成后，建议您进行事件测试，以确保您店铺的所有事件都正常触发。测试方法可以查看相关 指南
完成以上步骤后，您的Facebook Pixel应该已经成功设置，并且可以开始跟踪和优化您的广告活动。
步骤 12：停用Facebook Pixel
如果您暂时不需要Convbox收集用户事件发送至Facebook，您可以将状态改成“Offline”
1、在Pixels页面，找到Pixel，当您鼠标移动到Pixel ID上时，右侧会出现一个编辑按钮，点击进入编辑页面
2、在编辑页面中，点击Go Offline按钮，在二次确认的弹窗中点击“Yes,Go Offline”后，就可以停止Convbox发送用户事件至Facebook。
其他后续步骤和必要检查
1. 检查重复跟踪
如果您之前安装了其他Pixel插件，您需要将该Pixel从对应插件中删除，以避免事件重复触发，从而影响数据准确性。 点击了解如何移除重复的Pixel跟踪代码
2. 媒体账户授权及广告账户绑定
在APP 右上角，点击Integrations菜单后，您可以看到Convbox目前支持授权的媒体平台。
您可以将您目前使用的媒体的账号进行授权。授权成功后，Convbox将同步媒体广告后台的转化数据，方便您在Convbox的归因报表中对比媒体广告报告的转化数据与Convbox统计的转化数据。
如下图，您可以点击Facebook Ads右下角的Connect按钮进行授权（在授权页面中，您必须勾选所有权限，包括BM、主页，否则授权会失败）。授权完成后，Convbox会将授权账号下的所有广告账号列出，您需要勾选广告账号。
注：请务必勾选所有用于当前站点投放广告的广告账户，否则将导致Convbox无法正确同步媒体广告后台的转化数据。
3.通过URL Builder设置跟踪参数
为了Convbox报表的准确性，您需要按照URL Builder中提供的UTM模版设置广告跟踪参数。Ads、Email和Affiliate这3个分类下，Convbox提供了多个渠道的UTM模版，您可以直接使用。Influencer、Social、PR/Blogs这3个分类下，您可以生成不同类型的跟踪链接。而在Generic分类下，您可以随意生成跟踪链接。
如您想要了解每个渠道UTM参数设置方法，您需要先访问Convbox后，再 点击此处 了解设置教程。
4.添加API Key提升事件匹配质量
Convbox集成了7款CRM工具（Klaviyo、Omnisend、Mailchimp、Privy、WooHoo、Wheelio和Sendvio），可以提升FB的事件匹配质量得分（EMQ），如果您目前正在使用这些工具，Convbox就可以为您提升EMQ。但是Klaviyo、Omnisend和Mailchimp这三个工具需要添加API Key。以下是操作步骤：
1、在Pixels页面中，找到Tracking Data Enrichment，点击View
2、点击页面中的Configure Integration按钮，在右侧滑层中添加您目前使用的CRM工具的API Key
3、三个CRM工具API Key添加方法
如何生成Klaviyo 私有API key
如何生成Omnisend API key
如何生成Mailchimp API Key
5.安装问卷工具（Post Purchase Survey），进一步改进归因结果
安装Convbox内置的问卷工具，通过问卷工具收集的真实客户反馈，可以进一步改进归因结果。安装引导详见操作说明：
如何激活并安装Convbox的调研问卷功能
如果您需要进一步的帮助或有其他设置需求，请随时联系我们的支持团队。
更新于： 03/07/2024
谢谢！